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機器視覺行業專題報告(三)
發布時間:2021/11/23 10:25:46      點擊次數:1874

導讀:機器視覺行業盈利水平出色,本土企業方興未艾。


1. 機器視覺:產業鏈完善,核心零部件價值量占比高 

1)如下圖工業機器視覺產業鏈圖譜:



2)工業機器視覺產業鏈繁雜,中游和下游可簡單劃分為零部件供應商(光源、鏡頭、相機和視覺控制系統等)和集成開發商(組裝集成和軟件二次開發等)兩大類。

①從成本構成上來看,在機器視覺系統中,2020年中游零部件環節的價值量占比高達45%,軟件環節(包括上游視覺控制系統和下游設備商的二次開發)的價值量占比為35%,二者合計占比高達80%,其中中游核心零部件和視覺控制系統的價值量占比保守估計將超過50%。

②通過我們的粗略估算,在2020H1奧普特的整體解決方案中,光源及控制器、鏡頭、相機和視覺控制系統環節的價值量占比分別為35.30%、23.32%、15.65%和25.73%,由此可見,在核心零部件中,視覺控制系統為產業鏈中游環節中的一大價值核心。



1:2020年機器視覺系統中零部件價值量占比達到45%(左)

2020H1奧普特整體解決方案中視覺控制系統價值量占比約為35.3%(右)


2. 機器視覺是技術密集型行業,整體盈利水平較高

1)機器視覺為技術密集型行業,企業核心競爭力的維持需依賴于持續性研發投入。我們認為,高研發投入構建深厚技術壁壘,從根本上來講,成熟企業在產品技術和應用開發兩個技術層面上具備較強的先發優勢,奠定了其較高的盈利能力中樞。

①在產品技術層面:軟件平臺的搭建需依賴堅實的底層算法和豐富的數據庫,技術壁壘較高,對于光源、鏡頭和相機等硬件環節,同樣在精度、速度和穩定性等維度要求較高,企業需進行持續性研發投入,不斷進行產品迭代和技術提升,維持在市場中的產品競爭力。

②在應用開發層面:機器視覺下游應用場景眾多,解決方案的開發需基于大量實戰案例,行業kown-how較多,產業經驗積累為行業另一大技術壁壘,同樣需要依賴于大量研發資源投入。


2:海內外工業機器視覺企業的研發費用率普遍較高


2)縱觀海內外,可以發現機器視覺零部件龍頭企業均具備較強且穩定的盈利能力。

①整體來看,基恩士和康耐視的毛利率長期穩居高位,中樞值分別為80%和75%;奧普特的毛利率水平同樣優異,2017-2020年分別為71.38%、71.29%、73.59%和73.94%,穩中有升。

②細分來看,機器視覺為軟硬件結合產品結構,對于原材料成本較高的硬件,同樣具備較強的盈利能力;以奧普特為例,2017-2020年其光源業務的毛利率分別為81.57%、82.05%、82.60%和79.25%,已接近純軟件產品的毛利水平,也足以彰顯機器視覺行業的高盈利屬性。

注:基恩士數據采用自然年,非年報財年,即2020M3~2021M3視為2020年。


3:基恩士、康耐視、奧普特的毛利率常年穩定在70%以上(左)

奧普特光源業務的毛利率中樞可達到80%(右)


3. 我國機器視覺市場極為分散,本土企業以中小企業為主

1)行業高成長性和較高盈利性,促使本土機器視覺市場熱度持續攀升,行業玩家正在快速增加。據CMVU數據,2020年已進入我國工業機器視覺市場的企業已超過200家(包含海外和本土),產品代理商超過300家,專業的機器視覺系統集成商也超過70家,已覆蓋全產業鏈各環節。

2)整體上來看,國產品牌在工業機器視覺領域的市占率正在快速提升,2020年已超越國外品牌。隨著本土機器視覺企業逐步向工業領域滲透,以及解決方案供應商向上游核心零部件環節整合,國產品牌的性價比和地緣性優勢得到彰顯;據CMVU數據,2020年估計國產品牌的市場規模達到77億元,首次超越國外品牌,市場份額占比達到51.33%。


4:2019年我國新增機器視覺相關企業高達819家(左)

2020年國產品牌在工業機器視覺的市場份額超50%(右)


3)具體來看,我國機器視覺市場極為分散,本土機器視覺企業仍以中小企業為主。

①據前瞻產業研究院數據,截至2020年底,我國涉及機器視覺相關產業的企業已超過4000家,數量十分龐大,但據CMVU數據,其中營收規模在3000萬以下的企業數量過半,營收規模超過1億的企業僅為16%。由此可見,我國機器視覺行業整體仍處發展初期,市場以中小企業為主。

②從市場占率角度看,在工業機器視覺領域,2019年基恩士、康耐視在華市占分別約為37%、7%,位居前二,國產機器視覺龍頭奧普特市占約5%,小而不強是本土機器視覺企業的現狀。


5:2019年我國營收少于3000萬的機器視覺企業過半(左)

2019年我國機器視覺市場仍較為分散(右)


4. 核心零硬件和視覺軟件環節,本土企業實現一定突破

1)在中游核心零部件和視覺軟件等重要環節,本土企業也已陸續形成突破。

①光源國內外技術均較為成熟,是機器視覺產業鏈國產化率最高的環節,市場競爭較為充分,本土代表企業有奧普特、緯朗光電、沃德普和康視達等為代表。

②鏡頭海外企業起步較早,整體仍處于領先地位,本土廠商多以中低端市場為切入點,行業發展迅速,依靠性價比優勢逐步擴大中低端市場份額,但在高端市場仍高度依賴進口。

③工業相機歐美廠商占據全球主導地位,與鏡頭類似,本土企業現仍主要布局中低端市場、正在逐步實現中低端產品的進口替代,在高端工業相機領域仍以歐美廠商為主。

④視覺分析軟件本土企業發展較晚,底層算法幾乎由國外廠商壟斷,國內僅有奧普特、凌云光等少數企業擁有獨立底層算法庫,在應用軟件端,本土機器視覺分析軟件有SciVision(奧普特)、VisionWARE(凌云光)、Visionbank(維視圖像)和RVB(精浦科技)等。

6:本土企業在核心零部件及軟件環節已取得實質性突破




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