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機器視覺行業專題報告(二)
發布時間:2021/11/3 16:29:36      點擊次數:2006

導讀:機器視覺下游應用持續拓展,本土市場空間廣闊。


 1. 我國機器視覺滲透率較低,具備較大成長空間 

1)作為全球第一大制造國,我國機器視覺滲透率偏低,仍有較大提升空間。
①根據UNSD數據,2018年我國制造業產值占全球的比重為28.4%,大幅領先第二名美國的16.6%,是名副其實的全球第一大制造國。
②但2018年我國機器視覺產值占比僅為14.68%,與我國全球制造中心的地位不匹配,我國機器視覺滲透率偏低。結合基恩士和康耐視的收入地區分布情況看,可以得到進一步印證,2019年基恩士和康耐視來自大中華區的收入占比僅為11.58%、15.86%,落后于歐美地區。


1:2018年我國制造業產值全球占比高達28.4%(左)

2018年我國機器視覺產值全球占比大幅低于制造業產值全球占比(右)


2展望未來,我們認為我國機器視覺行業仍有較大的成長空間,是黃金成長賽道。人口老齡化+人工成本提升+機器視覺先天優勢+政策扶持智能制造給我國機器視覺行業持續發展提供重要驅動力,而下游不斷成熟的機器視覺產品技術以及持續的國產化趨勢反過來又給我國機器視覺行業發展提供了重要支撐。

3根據中國產業信息網預測數據,2023年我國機器視覺行業規模有望達到197億元,2019-2023年CAGR高達17.6%,整體仍將保持較高增速。


2:多因素促進中國機器視覺市場規模持續提升(左)

2023年中國機器視覺行業規模有望達到197億元(右)


 2. 3C行業:機器視覺最大細分市場,仍具備較大發展前景 

1)消費電子、汽車、食品、醫藥為我國機器視覺主要應用領域,其中機器視覺在消費電子行業中的應用最為成熟,2019年市場份額高達46.6%。

2)根本上來講,行業和產品屬性綜合決定了機器視覺在下游滲透率的高低,以消費電子為例:
①行業屬性:消費電子生產工藝復雜、零部件繁多,需依賴大量人力進行工序檢測,對應較高的人力成本,行業對高效的自動化產線需求較高,機器視覺的優勢得以發揮;
②產品屬性:消費電子零部件尺寸較小、精密度較高,人眼識別的精準度不足;此外,二維碼讀取、劃痕檢測等已無法依靠人眼完成,機器視覺具備應用的必要性。

3:2019年我國機器視覺在消費電子領域的應用占比達到46.6%(銷售額)(左)

2015-2019年全球電子及半導體機器視覺市場規模CAGR達到23.38%(右)


3)梳理國內海外機器視覺龍頭企業,來自蘋果(3C)收入占比較高,進一步驗證了3C行業作為機器視覺重要細分市場:
①康耐視:2014-2018年對蘋果的直接及間接收入占比分別為16%、18%、19%、20%和15%;
②奧普特:2017-2019年對蘋果的直接及間接營收分別為0.52億元、
1.15億元和2.07億元,營收占比分別為17.31%、27.34%和39.39%,逐年明顯提升;
③天準科技:2016-2018年對蘋果及其供應商的營收分別為0.90億元、2.17億元和3.87億元,營收占比高達49.98%、67.99%和76.09%,逐年大幅提升。


4:2017年康耐視對蘋果的直接及間接營收占比達到20%(左)

2019年奧普特對蘋果的直接及間接營收占比達到39.39%(右)


4)展望未來,我們認為,機器視覺在3C領域需求仍有望持續提升,驅動力包括:
①3C產品生命周期短,制造商需頻繁采購設備,以蘋果為例,固定資產支出常年維持較高水平(2019-2020年受貿易摩擦和疫情影響有所下滑),將帶動持續的機器視覺需求;
②3C產品結構趨于復雜化,產線對生產效率和加工精度的要求日益提升,蘋果對機器視覺的需求正在由組裝廠向模組廠前置,機器視覺在蘋果產業鏈滲透率仍將持續提升;
③在消費升級的背景下,本土高端智能手機市場正在加速放量,安卓系廠商對加工效率和精度的要求也在持續提升,機器視覺在安卓系產線內的滲透率存在較大提升空間。


5:蘋果保持持續性的高額固定資產投資支出(左)

我國智能手機市場需求逐步趨于高端化(右)


「 3. 汽車行業:新能源催生新的需求,國產化替代空間較大 」

1)汽車為另一大機器視覺已成熟應用的行業,單條產線需配備十幾個機器視覺系統,主要用于車身裝配檢測、面板檢測、零部件精密測量、缺陷檢測、曲面檢測和間隙檢測等制造流程。

2)新能源整車制造工序更加復雜,所需精密零部件將明顯增多,對檢測的效率和精準度均提出更高要求;在智能化、輕量化的發展趨勢下,汽車行業對機器視覺的需求度有望繼續提升。

3)海外企業正壟斷汽車行業的機器視覺市場:以本土龍頭奧普特為例,其對汽車行業的營收占比極低,明顯低于機器視覺在汽車中的應用占比(約10%),我們預計,隨著本土產品性能的不斷提升,存在較大國產化替代空間。

6:2030年汽車電子價值量占比將達30%(左)

2017-2020H1奧普特對汽車行業營收占比不足1.5%(右)


「 4. 機器視覺應用領域持續拓展,新的市場需求持續打開 」

1)除了傳統3C、汽車等傳統行業滲透率持續提升外,機器視覺下游應用場景正在持續拓展,已在物流、新能源、食品飲料、醫藥、日用化工、印刷包裝等領域表現出較大的應用潛力。

7:工業機器視覺的應用領域正在持續拓展


「 5. 物流:解決行業痛點,市場需求空間廣闊 」

1)物流有望成為工業機器視覺另一重要應用領域,主要系:
①我國物流市場規模大,據國家發改委數據,2020年我國社會物流總額已達到300.1萬億元,同比增長3.5%;
②機器視覺可解決行業發展痛點,人工分揀的效率已遠遠無法滿足市場需求,物流行業正在向智能化、自動化方向快速演進,機器視覺的高效識別優勢可以得到充分發揮。

2)微觀層面來看,據康耐視公告數據,2018-2020年康耐視在物流行業的營收分別同比增長50%以上、50%和40%,2020年營收占比上升至20%(2019年為15%),對應營收約1.62億美元。由此可見,機器視覺在物流行業的發展正處于快速上升期,未來成長空間廣闊。

8:條碼讀取器廣泛應用于物流行業的包裹識別分選(左)

2020年康耐視在物流行業的營收占比達到20%(右)


「 6. 新能源:受益擴產浪潮,機器視覺需求快速放量 」

1)機器視覺廣泛應用于動力電池生產過程中各關鍵工藝的缺陷檢測、尺寸測量和定位。寧德時代等頭部客戶成立機器視覺部門,有望推動機器視覺在動力電池生產過程中的應用。

2)據我們不完全統計,寧德時代未投產產能累計已達約535GWh,若假設單GWh產線對機器視覺需求的價值量中樞為700萬元,則僅寧德時代未釋放的機器視覺訂單就達到37.45億元,若再綜合考慮其他廠商的擴產計劃,我們預計行業未釋放的機器視覺訂單規模有望達到百億級別。

9:機器視覺廣泛適用于動力電池生產的各個環節





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